Snabbguide

1. Genomför en Quant-optimering på Staging, inklusive att skapa rapporten och godkänna portföljen i portalen
2. Klicka på Ladda om-knappen i Assistenten och vänta tills laddningsindikatorn är klar
3. Välj din nyligen optimerade, godkända portfölj (vanligtvis överst i listan, annars sök)
4. Fortsätt med resten av inmatningen när portfölj- och rådgivningsdata har hämtats

Så här använder du denna prototyp med Quant och kunddata

Detta är en tillfällig datakoppling till Quant och kundsystemet. Alla åtgärder som innebär en portföljförändring (även om det bara är ett kontantuttag) kräver en optimering av portföljen, eftersom rapportgeneratorn behöver de resulterande portföljmåtten i sitt sammanhang. Quant-optimeringen måste genomföras ända till och med steget för portföljgodkännande, då den nya portföljen får statusen Godkänd och visas i sökrutan som Godkänd. Rapporten genereras baserat på den godkända portföljen och transaktionerna som leder från den nuvarande (aktiva) portföljen till den nya.

Kund-ID för portföljen, som tillhandahålls av Quant, används för att ladda kundprofilen (rådgivningsdata) från kundsystemet. Detta görs automatiskt efter att portföljen hämtats från Quant. Om portföljen har ett kund-ID som inte finns i, eller pekar på en felaktig kund i kundsystemet, kan kund-ID anges manuellt i fältet Kund-ID. Normalt sett ska det inte behövas.

När Advisor Assistant senare integreras i Quant-/optimeringsflödet kan optimeringssteget helt eller delvis automatiseras som en del av assistentens inmatningsflöde.